東漢末年，天下大亂，群英四起，各霸一方。獻帝無能，何進不謀，涼州董卓，攝政朝堂。王允施計，誅滅逆黨，各路諸候，威震八方。曹操持政，人才倍出，河北袁紹，兵足馬良。劉焉父子，安居巴蜀，劉表大軍，駐屯荊襄�；适鍎�備，結拜關張，孫氏家族，獨占江東。曹操袁紹，互不相讓，兩軍對壘，旗鼓相當。官渡之戰，本初敗績，劫宅燒糧，大敗袁紹。劉與關張，三顧茅廬，臥龍出山，名聲大漲。先取荊州，后取西川，聯結孫權，齊力滅曹。火燒赤壁，大破曹軍，三氣周瑜，公謹歸西。蜀漢劉備，占據巴蜀，東吳孫權，振興江東。魏國曹操，征霸北方，三國鼎立，各立為王。漢壽亭侯，敗走麥城，劉備兄弟，先后而亡。諸葛孔明，六出祁山，七擒孟獲，又破曹操。木牛流馬，巧立奇功，兵貴神速，屢戰屢勝。怎奈半途，重病纏身，半夜長星，墜落山塢。姜維鄧艾，斗智斗勇，漢室江山，終歸于曹。司馬滅曹，東征破吳，代號為晉，三分歸一。亂世紛紛，三國鼎立，三國互亂，晉朝統一。天下之事，分分合合，合久必分，分久必合。

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